Mon activité
J'exerce mon métier de conseillère en gestion de patrimoine principalement en Bretagne, je suis basée à Rennes. Même si aujourd'hui avec la visio il est possible de rencontrer toute la France, il me semble important de privilégier les rencontres.

J'accompagne les clients à chaque étape de leur projet et en fonction de leurs besoins et objectifs (investissement locatif, produits financiers, produits d'épargne).
Notre cabinet EPSILIUM est en mesure d'accompagner les clients de A à Z puisque nous avons en interne une équipe de service client, une équipe de conseillers immobiliers, équipe de courtage et équipe de gestion locative). Nous sommes complémentaires, le client a un interlocuteur privilégié.

Cela a été pensé pour offrir aux clients un projet CLÉ EN MAIN.
Cela dit, l'acquéreur a aussi la possibilité de travailler avec les professionnels de son choix.

Mon coeur de cible
Une conseillère en gestion de patrimoine peut conseiller tout le monde. Cependant, la cible est principalement des investisseurs, bien souvent les foyers imposables avec une capacité d'emprunt.

Documents téléchargeables