Mon activité
𝐺𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑛ç𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝟷𝟾𝟺𝟺

J'accompagne les 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁𝘀, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗲𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗶𝗲𝗿𝘀 dans la 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗹'𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃é 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹.

Mon approche repose sur un 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀é 𝗲𝘁 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗯𝗹𝗲, intégrant l'ensemble des dimensions clés de votre stratégie patrimoniale :
é𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲, 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗽𝗿é𝘃𝗼𝘆𝗮𝗻𝗰𝗲.

Mon rôle :
👉 vous aider à 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗱é𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮𝘂 𝗯𝗼𝗻 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁,
👉 sécuriser votre avenir et celui de vos proches,
👉 donner du sens et de la valeur à votre patrimoine dans le temps.

⌛ « 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝟷𝟾𝟺𝟺, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 »

🎯 𝗝'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗼𝗿𝘀𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗼𝘂𝗵𝗮𝗶𝘁𝗲𝘇 :
- Valoriser et organiser votre patrimoine
- Préparer un complément de retraite
- Anticiper le financement des études de vos enfants / petits-enfants
- Capitaliser en vue d'un projet futur
- Optimiser votre fiscalité
- Préparer et sécuriser la transmission
- Faire travailler efficacement la trésorerie de votre entreprise

🔑 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗿è𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗷𝗲 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 :
- Structurer et développer votre patrimoine
- Clarifier et hiérarchiser vos objectifs
- Renforcer votre épargne de manière cohérente
- Anticiper la transmission dans un cadre sécurisé
- Réduire votre pression fiscale
- Valoriser la trésorerie d'entreprise

Mon coeur de cible
Mon accompagnement s'adresse à des 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴é𝗲𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁𝘀, qui souhaitent :
- structurer et valoriser leur patrimoine,
- anticiper les grandes étapes de leur vie,
- optimiser leur fiscalité,
- préparer la transmission.

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