Mon activité
Conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement financier, conseil en investissement immobilier, intermédiaire en opérations de banques et services de paiements, intermédiaire en assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce.

Mon coeur de cible
Les clients du cabinet sont des personnes n'ayant pas le temps et/ou l'expertise technique pour développer, gérer, transmettre leur patrimoine privé pro sous tous les plans (fiscal, juridique, social, comptable, financier).

Les clients libéraux ou chef d'entreprise recherchent avant tout une personne ayant une vision globale là où ils n'ont traditionnellement affaire qu'à des experts ayant une approche partielle liée à leur propre champs d'activité. Leurs approches peuvent aussi entrer en collision provoquant une situation inconfortable pour le client.
D'autres clients, apprécient le regard différent et complémentaire de leurs autres conseils habituel. Ils ont parfois des doutes sur les préconisations de leur conseil expert, qu'ils sont très ravis de lever grâce à l'intervention de leur conseil en gestion de patrimoine.
Lorsque tout est harmonisé et que chaque note est à sa place, ça sonne mieux, non ?

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