Mon activité
Tu vois un médecin généraliste ? Avant de prescrire quoi que ce soit, il t'ausculte, il pose des questions, il cherche à comprendre ce qui se passe dans ton corps. Moi je fais pareil… mais avec ton patrimoine.
Je suis ingénieur patrimonial : j'aide mes clients à prendre soin de leur argent, à comprendre où ils en sont, et à bâtir une stratégie adaptée. J'ausculte leur situation : épargne, fiscalité, retraite, transmission… Je détecte les blocages, les risques, ou les incohérences, et je propose un traitement clair, durable, adapté à leurs objectifs.
Je suis indépendant dans mes conseils, je ne pousse aucun produit. Et j'ai choisi, en plus, de ne pas prendre de frais de versement. C'est un choix volontaire, qui reflète mes valeurs : plus de transparence, une répartition juste de la valeur, et surtout, une vraie relation de confiance sur le long terme.

Mon coeur de cible
Mon activité s'adresse à tous, car chacun, quel que soit son niveau de revenus ou de patrimoine, peut avoir besoin d'un accompagnement pour mieux structurer ses finances, préparer l'avenir ou optimiser sa situation. J'ai toutefois une appétence particulière pour les indépendants et les chefs d'entreprise, dont les enjeux sont souvent plus complexes. Leur situation offre de nombreuses possibilités d'optimisation, tant sur le plan fiscal que social ou patrimonial, et nécessite une approche sur-mesure, adaptée à la réalité de leur activité.

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