Mon activité
Gestion de Patrimoine: Immobilier, Assurance-vie, Placements, Défiscalisation, Prévoyance et Retraite, Préparation de transmission...

Spécialistes du patrimoine, les conseils en gestion de patrimoine [#CGP] proposent à leurs clients les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de leur patrimoine.
Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, les #CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Le métier est normé, et des autorités de tutelle encadrent la profession. Leurs activités sont plurielles et multi régulées :
👉Conseil en #investissements #financiers [#CIF]
👉#Courtage en #assurance
👉#Immobilier
👉#Prévoyance

Mon coeur de cible
- Tte personne physique : placement, optimisation financière, fiscale ou patrimoniale, préparation de transmission, prévoyance ou retraite
- Tte entreprise : placement de trésorerie excédentaire, solutions d'épargne salariale et prévoyance.

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