Mon activité
Pour caricaturer, je suis le médecin généraliste de la finance.

En fonction des symptômes de mes clients (Situation pro, perso, patrimoniale), je les accompagne dans la création, l'optimisation et la mise en place d'une ordonnance (Stratégie Patrimoniale) qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs (Revenus complémentaire, préparation retraite, tour du monde, création d'entreprise, préparation des études des enfants, réductions fiscales, achat d'un bateau, etc...) sans changer ou en améliorant leur rythme de vie au travers d'une pédagogie basée sur des schémas simples et reproductibles de manière à démocratiser au mieux la gestion financière en France.

Je forme également de nouvelles personnes à ce magnifique métier, afin qu'ils puissent à leur tour créer leur propre cabinet de conseil et transmettre le flambeau !

Mais si je dois mettre un titre sur ma profession, je suis Conseiller en Investissement Financier (CIF).

Mon coeur de cible


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