Mon activité
Avec Le Conservateur, j'accompagne mes clients particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Nous accompagnons également les dirigeants d'entreprise dans l'optimisation de la rémunération et dans la trésorerie de l'entreprise.
Nous prenons le temps de l'écoute et de l'analyse pour proposer des solutions qui répondent au besoin des clients, que ce soit sur les volets économiques, fiscaux ou civils ou de la prévoyance.
Nous avons une gamme large de solutions d'épargne parmi lesquelles notre solution phare : La Tontine !
Ce couteau suisse de l'épargne à long terme saura satisfaire une grande partie de vos besoins.

Mon coeur de cible
Pour les particuliers, je propose des solutions de gestion de patrimoine, même si celui-ci est modeste, je m'intéresse en priorité aux objectifs de mes clients : épargner en préparation d'un projet, de la retraite, des 18 ans d'un enfant, pour transmettre... Je peux aussi faire des bilans de succession, pour anticiper les conséquences d'un décès.
Pour les professionnels nous avons une offre étendue allant de l'optimisation de la rémunération du dirigeant à la fructification de la trésorerie stable de l'entreprise.

Documents téléchargeables