
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Investissement durable
Membre depuis le 06/12/2022
Tickets biz reçus : 8

Mon activité
Homo Deus Patrimoine, c'est la rencontre entre l'intelligence humaine et la puissance de la technologie au service d'un objectif : vous accompagner pour vous faire grandir vous et votre patrimoine, en toute confiance.
Je crois en une gestion de patrimoine augmentée, fondée sur la transparence, la performance durable et l'honnêteté. Pas de frais cachés, pas de solutions opaques. Je privilégie des approches simples, efficaces et personnalisées, qui minimisent les coûts pour maximiser les résultats.
Je construis pour vous des stratégies solides, adaptées aux enjeux de demain, en remettant l'humain est au cœur de chaque décision.
Domaines de compétence :
- Finance : Optimisation de la rentabilité de vos placements (assurance-vie, compte titres, private equity,...) et investissement dans la vraie finance durable
- Immobilier : Investissement locatif dans l'ancien (location nue et meublée), SCI, démembrement, Foncière immobilière
- Fiscalité : Optimisation (réduction impôts, montage société,...)
- Droit civil : Protection du conjoint, succession, donation
- Retraite & Prévoyance : Epargne retraite (PER), protection sociale
Vous rencontrez l'une de ces problématiques ? Faites vous accompagner !
Tel un médecin de famille, je vous accompagne pour vous préconiser les solutions les plus adaptées à votre situation.
Mon coeur de cibleParticuliers - Cadres
Chefs d'entreprises
Documents téléchargeables