Mon activité
SZA PATRIMOINE

Le patrimoine ne se résume pas à des placements. Il est le reflet de vos projets, de votre famille, de votre entreprise et de votre avenir.

J'accompagne les particuliers et les dirigeants dans leurs réflexions patrimoniales afin de transformer leurs objectifs en stratégies concrètes et pérennes.

Mes domaines d'intervention :

Patrimoine privé
• Épargne et investissements
• Réduction de la pression fiscale
• Préparation de la retraite
• Protection de la famille
• Transmission et succession

Patrimoine professionnel
• Structuration de la rémunération du dirigeant
• Épargne salariale
• Gestion de trésorerie
• Protection sociale et prévoyance
• Préparation de la transmission de l'entreprise

Mon coeur de cible
J'accompagne les personnes de votre entourage qui souhaitent être conseillées dans des décisions importantes concernant leur patrimoine, qu'il soit professionnel ou personnel.

Dirigeants d'entreprise :
• Définir une stratégie de rémunération adaptée.
• Valoriser la trésorerie de leur entreprise.
• Mettre en place une épargne salariale adaptée.
• Réduire les charges sociales et la fiscalité de l'entreprise et du dirigeant.
• Préparer la cession ou la transmission de leur entreprise.
• Être accompagnés dans un projet de création ou de reprise d'entreprise.

Particuliers et familles :
• Protéger leur famille et leurs proches.
• Développer et valoriser leur patrimoine.
• Préparer sereinement leur retraite.
• Anticiper la transmission de leur patrimoine.
• Réduire leur fiscalité.

Documents téléchargeables