Mon activité
J'informe, je conseille et j'accompagne des particuliers et des professionnels qui souhaitent préparer des projets, sécuriser leur avenir. Mon rôle est d'apporter une information claire, simple et des solutions sur mesure jusqu'alors réservées à certains clients haut de gamme, un accompagnement sur le long terme ainsi qu'un suivi personnalisé pour répondre à de nombreux objectifs comme :
• Développer, dynamiser et transmettre son patrimoine
• Protéger ses proches
• Optimiser sa fiscalité
• Préparer sa retraite...
C'est après un entretien où je prends en compte les objectifs de mes clients, que je propose une solution.
Je travaille "en équipe" avec les personnes que j'accompagne et toujours dans la bonne humeur.

Mon coeur de cible
Les particuliers et les professionnels.
Je peux commencer à apporter des solutions à partir d'un capital à placer de 1000€.

Documents téléchargeables