Mon activité
Le groupe le Conservateur est expert en gestion de patrimoine depuis plus de 180 ans.
Il a su bâtir sa réputation sur une solution originale, la Tontine, qui met en avant la gestion dans le temps pour créer de la valeur.
Nos activités se regroupent autour de:
la Gestion de patrimoine, l'assurance vie, la trésorerie d'entreprise, la prévoyance décès, la retraite, Pei Percoi, l'immobilier et la tontine.
Nous disposons d'une banque d'affaires, et j'accompagne les chefs d'entreprises dans leur réflexion sur la cession, transmission (Dutreil).
Entouré par des équipes, j'interviens sur les problématiques successorales, transmissions (privée et professionnelle), fiscales.

Mon coeur de cible
Chefs d'entreprises, car nous avons une spécificité sur ces professions,
Professions libérales, cadres et cadres supérieurs.
Clients patrimoniaux avec problématiques de transmissions ou fiscales.
Transmissions d'entreprises, cessions, approches rémunérations du chef d'entreprise.

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