Mon activité
Je suis conseiller en gestion de patrimoine et optimisation fiscale. Concrètement, j'accompagne mes clients particuliers et professionnels en leur proposant une stratégie adaptée à leurs moyens et leurs objectifs : création ou développement de patrimoine, investissement immobilier, optimisation de l'épargne, optimisation fiscale, préparer sa retraite, organiser une transmission, gérer une succession, protéger sa famille,...
Je travaille sur rendez-vous, et me déplace chez mes clients. La démarche que je propose à mes clients est totalement prise en charge (je ne facture pas d'honoraires). Après une consultation patrimoniale, je leur présente une étude personnalisée accompagnée de simulations chiffrées pour leur permettre de se projeter.
Si mes préconisations sont retenues, nous mettons en place la stratégie.

Mon coeur de cible
Mes clients sont des particuliers et des professionnels. J'accompagne sur la constitution ou le développement d'un patrimoine, parce que contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine est accessible à tous. Je ne me limite pas à un cœur de cible en terme de niveau de patrimoine ou de montant d'imposition.

Documents téléchargeables