Mon activité
- Elaboration d'une stratégie patrimoniale privé et/ou professionnelle
- Accompagnement dans la constitution ou le développement du patrimoine privé et/ou professionnel
- Conseil en solutions patrimoniales: investissements financiers et investissements immobiliers
- Bilan patrimonial: fiscal, successoral, retraite
_ Apport de solutions pour les particuliers : Placements retraite (PER, PERIN, PERP ...) Assurance Vie, SCPI de rendement, SCPI fiscale, Biens immobiliers neufs et anciens (Appartement, Maison, VEFA, Meublé, immobilier d'investissement, immobilier de défiscalisation, Nue propriété, PINEL, PINEL +, Denormandie, Résidence Senior, Résidence de tourisme, Résidence étudiante, Monument Historique...)
- Apport de solutions pour les professionnels: Assurances collectives (Santé, Prévoyance, Retraite), Epargne Salariale (PEE, PEI, PERi, PERCOI), Passifs sociaux ( Indemnités de fin de carrière et licenciement IFC, IFL), Placement Trésorerie d'entreprise, Garanties TNS, Frais généraux, Garantie Homme Clé, fonds éligibles au dispositif de l'article 150-0 B Ter,

Mon coeur de cible
Les dirigeants et les entreprises avec comme objectifs
- Optimiser la rémunération du dirigeant
- Optimiser la rémunération des salariés
- Répondre aux obligations légales en tant que chef d'entreprise
- Transmettre ou céder son entreprise
- Développer et struturer son entreprise
- Optimiser les flux entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.
- Constituer et faire fructifier la tréseorerie d'entreprise
- Anticiper les passifs sociaux

Les particuliers avec comme objectifs :
- Protéger sa famille
- Financer les études des enfants
- Organiser son épargne
- Optimiser sa fiscalité
- Préparer ou profiter de la retraite, voyager
- Financer un achat / dépense importante
- Transmettre son patrimoine
- Ne pas être un fardeau pour la famille
- Garantir les risques de la vie quotidienne

Documents téléchargeables